Einführung

Was sind Vorlagen?

Vorlagen sind Word-, Excel-, PDF- oder Textdateien, die als Schablone für Ihre Ausgabedokumente dienen. Sie enthalten Platzhalter, die PRINT+PLUS bei der Ausgabe automatisch mit Daten aus cobra CRM befüllt.

Einfach gesagt: Sie gestalten einmal eine Vorlage (z.B. ein Rechnungslayout), und PRINT+PLUS erzeugt daraus für jeden Datensatz ein fertiges Dokument mit den echten Daten.

Unterstützt werden Word- (.docx), Excel- (.xlsx), PDF- (.pdf) und Textdateien (z.B. .json, .xml).

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Wie funktionieren Platzhalter?

Ein Platzhalter folgt immer diesem Schema: {Präfix.Feldname}

Die Klammern { und } markieren hierbei den Start, sowie das Ende des Platzhalters.

Der Präfix identifiziert eine Tabelle in cobra. Dieser wird beim Erstellen eines Ausgabeformats festgelegt.

Der Feldname ist eine Spalte in der zugehörigen Tabelle. Er entspricht dem cobra-Feldnamen.

Beispiel:
Angenommen Sie haben in Ihrem Ausgabeformat die Tabelle “Rechnungen” mit dem Präfix Rechnung konfiguriert. Diese Tabelle hat eine Spalte Brutto.
In Ihrer Word-Vorlage schreiben Sie dann z.B.

Bei der Ausgabe wird dann der Platzhalter mit dem Wert des Kontaktes aus cobra ersetzt, also z.B.

Optionale Formatierung:
Platzhalter unterstützen zudem Formatierungsoptionen mit #-Zeichen nach dem Syntax: {Präfix.Feldname#Format} .
Beispiel: {Rechnung.Datum#dd.MM.yyyy} gibt das Datum im Format 06.05.2026 aus.
Mehr hierzu finden Sie im Kapitel Formatierung.

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Wo befinden sich die Vorlagen?

Das Vorlagenverzeichnis erreichen Sie über den Button “Vorlagenpfad” in der Menüleiste PRINT+PLUS in cobra. Sie finden dort für jedes Ausgabeformat einen eigenen Ordner mit allen zugehörigen Vorlagen.

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Haupt- und Untervorlagen

PRINT+PLUS arbeitet mit einem hierarchischen Vorlagenprinzip, wenn untergeordnete Tabellen (Child-Tabellen) eingebunden sind. Für jeden Datensatz der Ausgangstabelle (z.B. Rechnungen) wird dabei die Hauptvorlage wie gewohnt verarbeitet. Die Untertabelle (z.B. Rechnungspositionen) besitzt dabei eine eigene Vorlage, welche entsprechend für jeden Datensatz in der Vorlage der Hauptvorlage eingefügt wird.

Der Platzhalter zum Einfügen aller Untervorlagen-Ergebnisse entspricht dem Präfix der Untertabelle (ohne Feldname): {Positionen}

Beispiel:

In der Vorlage für die Positionen steht dann z.B.

Dies wird für alle Datensätze der untergeordneten Tabelle durchgeführt und zusammen für den Platzhalter in der Hauptvorlage eingesetzt.

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Automatische Vorlagenerstellung

Wenn Sie ein neues Ausgabeformat erstellen, legt PRINT+PLUS automatisch Vorlagen an, die alle verfügbaren Platzhalter der konfigurierten Tabellen enthalten. Dies dient als Arbeitsgrundlage, die Sie anschließend nach Ihren Wünschen gestalten können.